Beleggingsadviseur - Lokeren

Over de functie

Jouw functie als Beleggingsadviseur regio Lokeren omvat:

Als beleggingsadviseur fungeer je als het eerste aanspreekpunt voor klanten die op zoek zijn naar beleggingsadvies. Jouw verantwoordelijkheden omvatten onder andere:

• Individuele adviesgesprekken: Het in kaart brengen van de behoeften van klanten via individuele adviesgesprekken en het opbouwen van langetermijnrelaties, met focus op vermogensplanning, fiscale optimalisatie en pensioenopbouw.
• Begeleiden: Het adviseren van klanten over fiscaal en niet-fiscaal sparen, bancaire beleggingsproducten en beleggingsverzekeringen zoals tak 21/23, waarbij het belang van de klant altijd voorop staat.
• Opvolging: Het opvolgen van beleggingsportefeuilles en klanten regelmatig informeren over de status, met bijkomend advies waar nodig.
• Cross-selling: Het nauw samenwerken met collega’s om bredere financiële behoeften van klanten te detecteren, bijvoorbeeld op het gebied van kredieten en verzekeringen, en deze feedback te geven. Je kan rekenen op de nodige opleidingen en ondersteuning van collega’s om jouw vaardigheden verder te ontwikkelen.

Functie eisen

• Opleiding en ervaring: Je beschikt over een professionele bachelor in een economische richting of gelijkwaardig door ervaring, met een sterke interesse in beleggen en beleggingsadvies. Enkele jaren relevante ervaring in de financiële sector is een plus. Je hebt een passie voor beleggen en een sterke interesse in de financiële wereld.
• Communicatief en klantgericht: Je bent een vlotte communicator, zowel mondeling als schriftelijk, en hebt een oprechte interesse in de wensen van je klanten. Het opbouwen van langdurige klantrelaties staat centraal in jouw aanpak.
• Leergierig en oplossingsgericht: Je bent leergierig, kunt snel nieuwe IT-toepassingen oppakken en bent in staat om zelfstandig problemen te analyseren en oplossingen te formuleren. Je kunt je werk goed organiseren.
• Nauwkeurig: je kan je werk zelfstandig organiseren, hierbij werk je gestructureerd, nauwkeurig en discreet.