Beleggingsadviseur - Aalter

Over de functie

Als Beleggingsadviseur speel je een cruciale rol in het begeleiden van klanten bij hun beleggingsbeslissingen en zorg je voor oplossingen op maat. Jouw rol omvat onder andere volgende taken:

• Je bouwt de bestaande vermogensportefeuilles en verzekeringstak van jouw klanten uit, rekening houdend met hun beleggersprofiel. Je identificeert kansen en risico’s en neemt maatregelen om de portefeuille van jouw klant te optimaliseren.
• Je bent de eerste gesprekspartner van jouw klanten en helpt hen bij vragen omtrent hun beleggingen, je verleent advies en volgt jouw klanten op.
• Je trekt nieuwe kapitalen en vermogende klanten aan om hen te begeleiden in hun noden en doelstellingen. 
• Je volgt de financiële wereld van kortbij op, zodat je jouw klanten kan informeren over marktschommelingen en toekomstperspectieven.

Je krijgt interne ondersteuning van jouw collega adviseurs beleggen en de mogelijkheid om externe opleidingen te volgen.

Functie eisen

• Kennis en ervaring - bij voorkeur ben je in het bezit van een bachelor diploma én heb je minstens 2 jaar ervaring in de financiële sector. Hierbij heb je een uitstekende kennis van de financiële producten op de markt.
• Klantgericht - je houdt ervan om klanten relaties op te bouwen en levert graag een hoge klantenservice.
• Doelstellingen – je kan je werk zelfstandig organiseren, hierbij werk je gestructureerd, nauwkeurig en discreet. Daarbij schrikken doelstellingen jou niet af.
• Interesse - je hebt een passie voor beleggen en een sterke interesse in de financiële wereld. Je houdt het productaanbod up-to-date en brengt deze aan de man.