Commercieel Adviseur Beleggen - Zelzate

Over de functie

Als Commercieel Adviseur in beleggen werk je nauw samen met oprichter en zaakvoerder Christ Hesters. Jouw rol omvat volgende taken:

• Je bent verantwoordelijk voor de portefeuille van vermogende cliënten. Je identificeert kansen en risico’s en neemt proactieve maatregelen om de portefeuille te optimaliseren en de doelstellingen van de klant te bereiken.
• Naast het beheren van bestaande portefeuilles, ben je ook verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuw cliënteel
• Je bouwt hierbij sterke relaties op met potentiële klanten, analyseert hun behoeften en biedt op maat gemaakte beleggingsoplossingen
• Je maakt een financieel plan op maat van jouw cliënt als antwoord op hun behoeften en beleggersprofiel. Hierbij bied je deskundig advies over de beleggingsmogelijkheden, risicobeheer en vermogensplanning om de financiële gezondheid en groei van de cliënt te bevorderen.

Je krijgt training van de zaakvoerder die je vertrouwd maakt met de vijf exclusieve fondsen die Hesters in beheer heeft. Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder.

Functie eisen

• Bij voorkeur ben je in het bezit van een bachelor- of masterdiploma in de financiële wereld, of gelijkwaardig door ervaring.
• Je houdt ervan om klantenrelaties op te bouwen en hebt een commerciële drive.
• Je handelt zelfzeker en ondernemend, je hebt geen schrik om initiatief te nemen.
• Je hebt een passie voor beleggen en een sterke interesse in de financiële wereld.