Personal Financial Advisor - Zelzate

Over de functie

Jouw functie als Personal Financial Advisor vanuit kantoor te Zelzate omvat:

• Als Personal Financial Advisor in beleggen ben je de drijvende kracht achter de verdere groei van de beleggingsportefeuille voor KMO’s, zelfstandigen en particulieren. Jouw rol omvat volgende verantwoordelijkheden:
  • New business development: Je bent verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuw cliënteel. Je denkt strategisch na en legt proactief contacten, bouwt sterke relaties op en biedt beleggingsoplossingen op maat aan die perfect aansluiten op de wensen en behoeften van jouw potentiële klanten.
  • Portefeuillebeheer: Naast het uitbouwen van nieuwe klanten, ben je verantwoordelijk voor het service verlenen & het opvolgen je gemaakte klanten. Je identificeert kansen en risico’s en neemt proactieve maatregelen om de portefeuille te optimaliseren en de doelstellingen van de klant te bereiken.
  • Maatwerk: Je maakt een financieel plan op maat van jouw cliënt als antwoord op hun behoeften en beleggersprofiel. Hierbij bied je deskundig advies over de beleggingsmogelijkheden, risicobeheer en vermogensplanning om de financiële gezondheid en groei van de cliënt te bevorderen.

 

• Je krijgt een doorgedreven training van de zaakvoerder die je vertrouwd maakt met de vijf exclusieve fondsen die het bedrijf te bieden heeft. Met deze expertise ga je aan de slag om unieke beleggingsmogelijkheden aan je klanten te presenteren. Je rapporteert rechtstreeks aan de zaakvoerder & oprichter waarmee je dagdagelijks nauw samenwerkt.

Functie eisen

• Expertise: Je bezit een master denkniveau en je hebt voorkeur een opleiding in handelswetenschappen of economie of aanverwanten. Je hebt een sterke interesse in de financiële wereld, en je hebt een sterke interesse in beleggen.
• Klantenrelaties: Je hebt ervaring in het ontwikkelen van nieuwe klanten of in het ontwikkelen van nieuwe business bij klanten. Jouw commerciële flair en inzicht helpen je om nieuwe markten te veroveren en het klantenbestand te laten groeien.
• Ondernemend: Je handelt graag pro-actief, vastberaden en je hebt van nature uit een can-do ingesteldheid.